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外资私募迎来发行潮,英仕曼首只产品主打“量化交易”和“大宗商品期货”

本文来源于《财经》杂志 2017-12-12 20:36:00 我要评论(0
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《财经》记者  秦嘉敏/文   陆玲/编辑

在外资私募蜂拥入场之后,率先获得私募基金管理人资格的“尝鲜者”们将在未来6个月发起一波产品发行潮。

英仕曼(上海)投资管理有限公司(下称“英仕曼投资管理”)在中国境内发行的第一只自主管理私募证券投资基金目前已完成初始资金募集。12月11日,这只名为“英仕曼宏量1号”的私募基金在证券投资基金业协会备案,该只基金将运用量化模型交易中国大宗商品期货市场。

英仕曼集团中国区主席李亦非表示,“随着中国资产管理行业不断发展壮大,我们很荣幸推出境内第一个投资策略。本策略将英仕曼三十年积累的量化投资经验充分本土化,交易中国市场。未来英仕曼将在中国推出更多基金产品。”

而在12月4日,瑞银资产管理(上海)有限公司(下称“瑞银资产管理”)发行的“瑞银中国股票精选私募基金一号”也已经完成备案。

英仕曼上海和瑞银上海分别是海外资产管理机构英仕曼集团和瑞银集团的全资子公司。2017年以来,富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠里、景顺和路博迈等7家外资私募基金管理机构先后完成基金业协会的备案登记,成为外商独资私募证券投资基金管理人。持有该牌照的外商企业可向中国的机构和高净值投资者提供投资于中国境内固定收益、股票和多资产的私募基金产品。

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值得注意的是,已经获得备案的7家外资私募基金管理机构均注册在上海。瑞银资产管理还成为首个同时获得私募证券投资基金管理人牌照和合格境内有限合伙人(QDLP)资格的机构。此外,英仕曼、惠理也均在此前通过全资子公司获得了QDLP资格。QDLP政策允许注册于海外并且投资于海外市场的对冲基金能向境内的投资者募集人民币资金,并将所募集的人民币资金投资于海外市场。

作为第八轮中美战略与经济对话的成果之一,2016年6月,证监会新闻发言人张晓军表示,允许符合条件的外商独资和合资企业申请登记成为私募证券基金管理机构。同时,基金业协会也发布《私募基金登记备案相关问题解答(十)》,明确了外资机构的注册登记要求。

进入2017年,随着上述政策的落地,私募基金成为中国金融机构全面对外开放的急先锋。1月3日,富达国际旗下的外商独资企业富达利泰投资管理(上海)有限公司(下称“富达利泰投资管理”)成为首家获得私募证券投资基金管理业务资格的外资资产管理公司。

彼时富达国际亚太区董事总经理陶博宏表示,“中国对富达国际的全球增长战略具有举足轻重的意义,作为一家私人拥有的公司,我们有条件采取长期策略,为客户提供最佳解决方案,以满足他们在投资和养老方面的需求。”

当前中国资产管理行业的绝对规模和增长潜力都让海外资管机构无法坐视。中国人民银行7月发布的《中国金融稳定报告(2017)》统计显示,截至2016年末,剔除交叉持有的因素后,银行表内、表外理财产品,信托公司受托管理的资金信托,公募基金、私募基金、证券公司资产管理计划、基金及其子公司资产管理计划、保险资产管理计划等各行业金融机构资产管理业务总规模约60多万亿元。

此前,富达利泰投资管理已经在5月4日完成了首只基金“富达中国债券一号私募基金”的备案。根据基金业协会的相关要求,新登记的私募基金管理人需要在办结登记手续之日起6个月内备案首只私募基金产品。

未来的6个月里,11月9日刚刚完成备案的惠理投资管理(上海)有限公司、景顺纵横投资管理(上海)有限公司、路博迈投资管理(上海)有限公司三家机构面向中国投资者并投资于中国市场的私募基金产品也将陆续解开面纱。伴随着之后各家机构产品品种的丰富和未来新玩家的入场,外资私募将迎来一波发行潮。

对于市场上外资机构进入市场之后可能遭遇的“水土不服”,富敦投资管理总经理黎涛表示,把海外发行基金的一整套游戏规则或者市场习惯完完全全套用到中国是行不通的。“从发行基金跟渠道的合作上面我们就已经完全按照中国的规则来做。”

“追涨杀跌”的中国投资人能够给予外资私募管理人多大的耐心有待关注。李亦非表示,“投资者教育对于资产管理人永远是个挑战,特别是面对中国市场机构和‘散户’二八比例的投资者结构。真正的合格投资者不只是资产净值达到标准。提高防范风险意识、成为知情投资人应当是合格投资者的目标。”

此外,中国资本市场的高波动率环境也对外资私募基金产品未来业绩提出了考验。对于私募基金行业的对外开放,此前有监管机构人士对《财经》记者表示,希望通过引入外商独资这种方式让好的金融机构能够进来,成为资产管理市场上的“好榜样”,让行业能够在竞争中学习,在学习中成长。

【作者:苏琦 (编辑:daisongyang)
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