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优信赴美IPO拟筹资最多5亿美元 或将助推行业发展

本文来源于财经网 2018-05-30 09:04:00 我要评论(0
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优信登陆资本市场顺理成章。因中国二手车电商市场还处于产品的导入期,优信此时提交IPO,不仅会提升其品牌价值、行业竞争力,对其业务拓展也起到助推的作用。

关于优信何时上市一直备受关注。5月30日,优信正式向纳斯达克交易所(NASDAQ)提交招股说明书,股票代码为“UXIN”,拟最多筹集5亿美元。华兴资本、中金、高盛、JP摩根以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。

优信通过创新的线上线下结合,改变了中国二手车市场传统的交易模式,并且可为消费者提供全产业链服务能力。值得注意的是,根据其招股书显示,优信本次上市募资,将主要用于进一步提升交易服务能力、技术研发及适时开展合作、投资、并购等产业链整合。

在业内人士看来,优信登陆资本市场顺理成章。因中国二手车电商市场还处于产品的导入期,优信此时提交IPO,不仅会提升其品牌价值、行业竞争力,对其业务拓展也起到助推的作用;中国二手车电商市场面临最大的门槛是诚信问题,但随着国民素质的不断加强,也将利于整个体系的发展。

营收和毛利润均成绩不俗

此前,优信计划赴美上市一事早有传闻,优信集团董事长兼CEO戴琨在2017年5月就曾公开表示,优信已有IPO计划,但具体时间还要看市场竞争环境。

不久后,戴琨在接受媒体访问时曾表示,每个公司都会有上市的打算,但上市不是公司的终极目标,它是在不同阶段对资本需求的一个手段而已。对于优信来说,现在并不是重点。

在“热闹”的二手车电商领域,最受关注的无非是企业的盈利能力,“花的多、挣得少”的问题一直成行业通病。而从优信近两年的财务状况来看,其营收和毛利润均成绩单表现不俗。

根据招股书数据显示,2017年优信总营收为19.514亿元,与2016年相比大幅增长136.7%。2018年第一季度,优信总营收为6.494亿元,同比增长93.2%;2017年优信毛利润为12.036亿元,同比增313.4%。毛利率也从2016年的35.3%,上升为2017年的61.7%。今年第一季度毛利润达到4.2716亿元,同比增长119%。

而关于优信本次IPO募资用途,招股书显示,将用于提升交易能力、加大技术研发力度以及其他常规性用途。在未来战略上,优信则将持续扩张在全国的业务覆盖范围,并搭建更加完整的金融场景和交易服务体系,实现规范透明管理。同时,优信还将寻求与其他和二手车相关的服务机会,有选择地进行一些战略联盟、投资和收购等。

线下线上的融合贯通为优信带来良好的市场回报。根据招股书披露,2017年,优信整个平台的GMV(成交额)达434亿元人民币,同比2016年增长66.9%;成交量达634317辆,同比增67.9%。

根据艾瑞数据显示,以上述GMV和成交量计算,优信占整体二手车电商市场份额的41%,位居行业第一。其中,TOC(个人消费者)市场占比为41%,TOB(车商)市场占比为42%。

业内人士认为,优信营业收入及毛利润大幅增长主要受益于GMV增长促成的佣金及促成车贷的佣金收入。

产经观察家洪仕斌表示,优信登陆资本市场顺理成章。因中国二手车电商市场还处于产品的导入期,优信此时提交IPO,不仅会提升其品牌价值、行业竞争力,对其业务拓展也起到助推的作用。

据悉,成立至今,优信共完成由华平资本、腾讯、君联资本、贝塔斯曼、DCM、TPG、Jeneration Capital、华新资本,老虎环球基金、高瓴资本、KKR、光控众盈新产业基金、华晟资本、百度等机构投资的超过10亿美元融资。

线上线下融合有助行业发展

今年,二手车电商领域依旧火热,而在市场规模不断扩大同时,各平台也在不断探索其商业模式。与此同时,在消费升级的大背景下,消费者对于购车体验需求也在随之增加。在未来的二手车行业发展,关键在于线上、线下互相依托的商业链条,而不是单一的“互联网+”的电商平台。

根据艾瑞数据显示,中国的二手车交易规模在未来5年仍能达到年复合19%的增长速度,预计到2022年将增长到2960万辆;用户培育逐渐完成,44%的用户有意向在网上购买二手车;二手车消费信贷的发展也为市场扩容提供有力支撑,预计将从2017年的720亿元人民币,增至2022年的4730亿元,年均增长将达45.6%;对比国外市场,2017年美国每千人汽车保有量为845辆,我国仅为133辆。 

而在二手车行业的产业链条方面,涉及了车辆的信息查询、评估报告、检测情况、过户流程、金融保险、保养情况以及后续的售后维修等多个环节。

从线下的铺设来看,截至2018年3月31日,优信全国线下布局超270个城市、超670家线下门店,拥有7个大型区域交易中心,总面积近100万平米;在物流方面,已和100家第三方物流达成合作,覆盖超过357个城市;合作维修服务伙伴超过297家。

除了将重点放在增加其线下能力以外,优信通过创新的线上线下结合,不仅改变了中国二手车传统的交易模式,也为消费者提供了全产业链服务能力,进而推动行业整体发展。

此外,2016年,优信在行业内开展“线下门店+物流服务+服务保障”,为消费者提供一站式的跨区域购车服务,推动汽车电商进入新零售时代。同时,为增加品牌认知度,继而带动提升产品销量,2018年优信完成自身品牌3.0的升级,请到联合国“和平使者”、奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥担任最新品牌形象代言人。

洪仕斌认为,随着国民素质的不断加强,中国二手车电商市场面临的诚信问题将被化解,也将利于整个体系的发展。待二手车电商行业进入成熟期,会继续加大其无限的想象空间。

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(编辑:陈秋)
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